周末影响市场重要资讯回顾：证监会重磅发声 头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债” 下周一生效本周末影响市场的重要资讯有：证监会重磅发声，涉及IPO节奏、引入中长期资金，时隔两年多首场发布会信息量很大；12月新增信贷1.17万亿，社融增量1.94万亿；防绕标套现，头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债”，下周一生效；上海继续优化楼市政策 奉贤、青浦有条件放松限购。

　　12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币（M1）余额68.05万亿元，同比增长1.3%。流通中货币（M0）余额11.34万亿元，同比增长8.3%。全年净投放现金8815亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。12月份社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。初步统计，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。

　　近日，为深入贯彻中央经济工作会议精神，落实全国发展和改革工作会议要求，总结2023年投资工作，布置做好2024年投资工作，国家发展改革委在北京召开全国发展改革系统投资工作会议。国家发展改革委党组成员、副主任刘苏社出席会议并讲话。国家发展改革委副秘书长张世昕主持会议。会议强调，要高质量推进增发国债项目工作，加快清单转发下达和项目实施，切实加强项目监管。

　　在银行净息差持续承压背景下，存款利率进入下行通道已成趋势。然而，中国证券报记者注意到，在当下揽储旺季，部分中小银行逆势上调短期存款利率，呈现出“远降近升”的态势。专家认为，中小银行在吸储方面优势不明显，上调短期存款利率，可以通过市场化方式吸引资金快速到位。但总体来看，存款利率下降趋势愈加明显，逆势上调大概率难以长期持续。各家银行存款利率调整要与自身负债、净息差等实际经营状况一致。

　　美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，标普500指数收涨3.59点，涨幅0.08%，报4783.83点。道指收跌118.04点，跌幅0.31%，报37592.98点。纳指收涨2.58点，涨幅0.02%，报14972.76点。热门科技股收盘涨跌不一，Meta涨超1%，微软涨1%、收盘市值超越苹果，特斯拉跌超3%，AMD、英特尔跌超1%，英伟达跌0.2%结束六连涨。黄金股普涨，科尔黛伦矿业大涨逾8%，赫克拉矿业涨超5%。

　　当地时间1月12日，中共中央对外联络部部长刘建超在华盛顿会见美国国务卿。双方表示将继续加强对话合作，不断推进落实两国元首旧金山会晤重要共识和成果。刘建超就有关问题阐述了立场，强调双方应相向而行，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。双方还就国际和地区问题交换意见。

　　当地时间周六凌晨，美国军队对也门发起新一轮空袭。此前一天，美国及英国军队袭击了也门28个地点并打击了60多个目标。也门胡塞武装最新回应称，将对袭击作出强有力的反应。其发言人Nasruldeen Amer表示，没有人员伤亡，也没有重大损失，但胡塞将坚定有力地回击。胡塞武装的另一名发言人Mohammed Abdulsalam补充称，美国及其盟友对胡塞的袭击，并不会阻止该组织对以色列相关船只通过红海和阿拉伯海的打击。

　　证监会重磅发声！涉及IPO节奏、引入中长期资金 时隔两年多首场发布会信息量很大

　　1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，证监会发行司、机构司和上市司负责人介绍了当前市场关心的热点问题，涉及新股发行节奏、投资端改革和上市公司现金分红、增持回购等情况。从新闻发布内容来看，下一步证监会将继续把好IPO入口关，做好逆周期调节工作，更好促进一二级市场协调平衡发展。加快推进资本市场投资端改革的各项工作，进一步加大中长期资金引入力度，加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具，推动上市公司不断增强分红意识，进一步增强投资者获得感。

　　自律监管措施和纪律处分是深交所规范市场的重要抓手。为贯彻落实中央金融工作会议精神，1月12日，深交所修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》，进一步筑牢全面加强监管的制度基石，积极引导督促各方合规运作，共同营造资本市场良好生态。

　　为贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署，落实中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》要求，北京证券交易所有序推进公司（企业）债券市场开市筹备工作。目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。

　　海外交易网站Market Chameleon信息显示，挂钩海外上市的中国股票ETF—FXI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。这意味着一些空头逐步平仓离场。此外，FXI看跌和看涨期权比率（Put/CallRatio）下降至0.4，这表明情绪逐渐转暖，多头的力量开始增强。

　　住房城乡建设部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。这是记者12日从住房城乡建设部、金融监管总局了解到的消息。通知明确，发挥城市人民政府牵头协调作用，在地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制，研判房地产市场形势和房地产融资需求，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，按照公平公正原则，综合房地产项目的开发建设情况及项目开发企业有关情况，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，推送金融机构，做好融资支持。

　　1月11日至12日，全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

　　在国家卫生健康委今天举行的新闻发布会上，国家医保局相关负责人介绍，国家医保局指导各省全面建立医疗服务价格动态调整机制，持续加大医疗服务价格优化调整力度，在总体不增加群众看病负担的情况下，指导各地动态调整偏低的门急诊诊查、护理等技术劳务类项目价格，指导有关省市规范基层医疗机构一般诊疗费价格，均质化程度高的项目同城同价，推进优质医疗资源下沉，统筹支持乡村医疗卫生机构发展。

　　1月的第二个周末，上海释放重磅购房利好，传言已久的五个新城放松限购终于开始落地。这次是针对青浦区和奉贤区。1月13日，据上海青浦区官方微信公众号“绿色青浦”，上海青浦区制定出台了人才新城区域购房政策。紧随其后，上海奉贤区官方微信公众号“上海奉贤”也公布了《奉贤区新城区域人才购房实施细则》。

　　防绕标套现！头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债” 下周一生效

　　近期，有头部券商发布了调整融资融券负债偿还规则的通知。根据通知，公司决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，即信用账户中现券持仓少于融资合约数量时不允许现券还券。本次调整自2024年1月15日起生效。有业内人士对此认为，与传统业务相比，开展信用业务伴随着较大的风险暴露，响应监管优化制度规则，促进两融业务合规有序发展的号召，能够有效预防风险事件突发对行业的冲击。

　　周五晚间，中信证券公告称，公司第一大股东中信金控已经增持了约1%的公司H股股份，本次权益变动后，中信金控的持股比例从18.45%增加至19.46%。中信金控的相关增持，系参考政策环境、市场状况、股价表现等因素，根据自身经营情况综合决策而采取的操作。据悉，截至2023年上半年末，越秀集团合计持有中信证券8.68%，是第二大股东。根据港交所披露，越秀集团在2023年上半年也多次增持了中信证券。

　　据不完全统计，包括宁波远洋、海通发展、锦江航运、中远海控、招商港口、兴通股份、招商南油、南京港、安通控股、重庆港、宁波海运、盛航股份、招商轮船在内的13家航运、港口上市公司近期在互动平台回应红海危机对公司的影响。其中，宁波远洋盘后表示，公司开通的海外航线主要为近洋航线，目前不涉及欧线，红海事件对于公司生产经营暂未受到影响。海通发展盘后回复称，干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭等。公司此前表示，受地缘政治的影响，前往欧洲的船舶运力紧张，运价有所上涨。